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点可云ERP教程

使用向导

2024-09-24 点可云ERP教程 加入收藏
提供点可云ERP进销存V8版本的使用向导,涵盖基础设置到日常操作的实用技巧,帮助新用户快速上手,优化业务流程。

        欢迎您使用点可云ERP进销存,希望本文可以对您在系统使用上有很好的帮助,了解更多关于点可云的功能信息。

使用向导(图1)


一、登录

       在您通过首页登录页面填写账号密码之后,会进入系统的首页界面。

使用向导(图2)

       首页我们将看到左侧功能导航栏、中间的数据汇总模块、右侧的消息栏,和右上角的4个小功能。快捷功能可通过Alt+S 唤醒快捷访问。消息系统功能包括单据审核提醒以及消息创建通知,可通过系统中 - 通知消息发布消息。 锁屏功能可通过Alt + L 快捷锁定屏幕,解锁密码为账号登录密码。主题配置可通过用户自身喜好设定。

       绿色区域为数据合计区域,该区域的数值是可以单击击进入对应的数据报表中,查看更为详细的数据记录。


二、系统设置

       接下来我们需要进行系统参数配置,基础数据根据用户实际信息做修改保存即可。着重讲解需要注意的地方为功能参数以及报表助手功能。

使用向导(图3)

功能参数

       功能参数中 - 自动审核设定后在用户创建单据之后无需再次点击保存功能即可触发审核功能完成单据。此功能不建议在用户初始使用中直接设定为自动审核,因涉及单据数据的产生及运算,可在后期使用熟练时再考虑是否开启。

       单据通知、语音提醒则与首页的消息通知功能相关。

       用户在使用中主要考虑的则是 - 成本规则内容, 一是移动平均,二是先进先出。 移动平均一般使用在价格成本浮动较低,趋于平稳状态下可采用。 介于市场变化,人为环境等外在因素影响会造成成本的偏差, 通常使用用户会选择先进先出成本计算。通俗意义来讲,就是先采购入库的商品优先出库,对于销售易腐商品或保质期短的商品的用户尤其重要,通常会先销售较旧的库存,以避免库存过时和出现呆滞商品。

       分仓核算则在用户仓库存在多个情况下,不同的区域以采购方式不同,商品的成本可能也存在多样化。可通过分仓库核算方式,计算同一商品在不同仓库中的成本变化。

       启用税金后系统单据将开启税金功能,单据添置时将计算税率税额价税合计等数值。价格含税则默认商品信息中的价格为含税单价。

       运算位数为计算结论的小数位数限制。文件分类开启则系统将在单据上传附件时创建对应单据编号的文件夹。默认时间为单据报表等时间范围查询的阈值范围。

报表助手

使用向导(图4)

       目前提供两种服务类型,本地安装报表助手及服务器安装报表助手,可在服务类型中选择本地或远程。

       本地安装报表助手,设置中无需改动设置,如果是本地安装并且本地有域名而且是https协议的,需要选择加密,并且填写通信地址和通信端口。

       远程服务启动后,使用远程打印需注意,只能在打印时使用生成文档,不支持直接打印或预览报表。

       远程服务默认是填写的官方打印地址,如有需要可自行更改,通信协议中常规是http协议,加密为https协议。

三、组织架构、用户角色、用户管理

       这三个模块则为相辅相成,具体操作内容这里不多做介绍。用户角色可理解为职位管理,可分配给用户。而用户在系统中的可操作范围,数据读取内容则需要通过角色管理中的功能权限和数据权限做设定。 相关视频及介绍可在点可云社区查询。

四、资料信息

       左侧导航栏中 - 资料类目依次填写即可。

       客户期初和供应商期初为在启用系统之前已存在交易往来的结算汇总,将记录系统中在后续交易中系统将会核算在内。类别则是对客户或者供应商的划分归纳,方便管理统计。

       资金账户为用户结算收支的记录凭证。比如:银行卡、支付宝、微信等资金账户。后期可在资金报表中查看往来出入。

       仓库管理为商品存储依据,按照实际仓库存储位置命名即可。

       人员管理为企业工作人员,需要与用户管理区别对待。用户管理为系统登录使用操作者。 而人员管理则是记录性质,用于单据中的关联人员选择。比如:某某店铺中的销售员,在销售出商品之后,店长登录系统添置单据,而销售员则在关联人员处选择对应的人员信息。 店长则为用户管理中的某一信息记录。销售员为人员管理中的信息记录。

五、商品管理

       商品模块需要用户先大致浏览所有信息字段,再考虑设置填写内容。这里为大家标注说明一下:

使用向导(图5)


1.商品类别

       商品类别为必填选项,需要在商品类别功能中添加。商品类别是用于对商品进行分类和组织的一种方式。例如:基础类别(食品,电子产品,服饰,家具)、细节分类(手机,电视,电脑)、价格类别(经济型,中档,高端)等,同时可多级划分,类别排序。创建时需注意选择“所属类别”,意思为归属于哪个类别之下。主要用于商品查询检索中,比如制单时选择商品、报表查询内容

使用向导(图6)

2.规格型号

       规格型号一般用于标注反映商品性质、性能、品质等一系列的指标,在填写时注意尽量规范统一,描述准确,这样才能够保证归类准确,统计清晰。然后还需要注意旁边的勾选框使用向导(图7)勾选后系统将调取多规格数据内容,用户需要点击输入框,选择需要的规格型号。 多规格型号的录入这里简单介绍一下,具体内容请查看相关主要介绍。 多规格型号的设定是为了用户商品数据过多,规格内容繁杂并且重复使用频繁。规格名称为统计名称,比如:颜色、尺寸、或者组合内容(颜色尺寸)。 规格配置则为对应名称的详细内容,如:蓝色、红色、黑色、XL、XXL等。也可组合配置,如:黑色XL、蓝色XL、蓝色XXL等,可以自由配合组成。

3.计量单位

       计量单位则根据实际商品计量标准设置即可。这里着重讲到的是多计量单位。与多规格型号一样,勾选实现多计量单位功能。多计量单位用于多单位商品设定,比如:1箱12盒、1盒4支装。在设定多计量单位时,需要注意单位名称的规范性,精准的命名可在商品选择时便于选择,言简意赅。

使用向导(图8)

如上图内容,具体配置项的单位换算为大单位与最小单位(基本单位)的数量换算。在单据录入时,系统会根据单位选择进行数量换算,数据存储时记录 为基本单位数量,比如:采购1箱圆珠笔,系统将安装数量换算记录为48支圆珠笔。 在仓库统计时会转换为大单位展示。如:1箱圆珠笔、1箱2盒圆珠笔。

使用向导(图9)

4.默认仓库

       默认仓库应用制单时选择商品将会默认调取商品信息中默认仓库。

5.辅助资料

       辅助资料中包含等级折扣、序列商品、批次商品。等级折扣为商品折扣率设定,不同价格等级设置对应的折扣率,在选择商品添置单据时系统将自动计算折扣金额。因为不同商品的利润点不同,如果统一设置折扣率可能会导致某商品为负利润,所以系统设定为单独设置处理。序列商品 与 批次商品只可单独选定设置,需要用户注意的是该内容设定后不会在购销订单中显示使用,因为订单只是记录作用,并不实现出入库动作。 具体实现是在购货入库单、销货出库以及退货单等出入动作中,系统将根据商品属性展示不同的字段,提示用户正确录入。

使用向导(图10)

使用向导(图11)

六、购货入库/其他入库/商品期初

       以上资料信息完成添加设定之后,则可以进行入库采购,或者用户有期初库存情况,可以通过商品模块 - 商品期初功能进行录入。

       其他入库单是不涉及资金的出入结算,供应商为选填,可不必填,一般情况用于直接入库操作,比如:赠品、租借等。

       着重讲到的是购货模块,用户需要区分购货订单与购货入库单的区别。购货订单可以理解为申请单、预订单,只作为信息记录存储,不涉及商品的出入动  作,购货入库单则是可以通过审核功能实现商品入库,并结算与供应商的资金往来情况。

       简单来讲,如果用户无需繁琐步骤,可以直接填写购货入库单进行入库操作。如果入库可能存在分批入库,则可以先创建购货订单,然后保存审核之后根据   实际到货情况从购货订单生成购货入库单,再将实际到货数量填写,确认数据后保存审核即可。 再次生成将会减去已入库数量。使用向导(图12)


如上图,可通过入库状态来判定到货情况,并且可查询关联购货入库单信息,点击可进入详情内。

       购货入库单详情录入时需要注意序列商品和批次商品的录入规则,批次商品需要填写批次号、选择生产日期,序列商品数量不可手动输入,系统将根据序列 数量来获取。然后是单据费用,单据费用可为运输费、人工搬运费等,该费用为支付第三方,通过资金中的单据费用结算。单据费用可分摊到采购商品成本 中。用户还需要留意付款金额,根据实际情况而定,如果到货时款项直接支付给供应商,可直接在这里填写,审核之后系统将会直接结算。如果是分期付款, 或者有预付款情况,则需要考虑按照实际付款方式填写。剩余款项可通过生成付款单方式再次支付,预付款则需要通过结算单来结算。由于各用户的业务场景 不同,操作方式不同,需要大家多研究多探讨,这里不再一一叙述,具体操作可查看相关视频教程。

七、销货出库/其他出库

       出库可考虑其他出库单和销货出库单两种方式。其他出库单无需填写价格,系统将按照成本计价方,按成本出库,一般用于固定耗材,赠品,破损等消耗类  出库,无需选择客户。销货出库单则是正常业务往来操作,售卖给指定客户之后,填制单据审核出库。销货订单与销货出库单的区别同购货一样。用户可根据业务方式来选择。

八、资金收付款

        收付款单需要选择对应的供应商或者客户,进行记录结算相应的出入库单。其他收入支出单则是直接减少资金账户金额,一般用于费用支付,电费、维修费、 交通费等。

九、报表汇总

        报表汇总包含购货、销货、仓库、资金四大类综合汇总数据、为用户提供多维度查询统计结果,便于用户实时获取需要的数据。

文章主要为大家提供操作方向,以及一些操作中的注意事项。具体的功能实现和操作还需要结合官网提供的功能介绍内容。感谢大家的阅读,希望可以帮助到大家。

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【关键词解释】点可云ERP:一款专为现代企业设计的云端ERP系统,集成进销存、财务、人力资源等多模块,助力企业实现数字化转型。进销存管理:点可云ERP的核心功能之一,实现从采购到销售再到库存的全链条高效管理,提升运营效率。V8版本:点可云ERP的最新升级版,带来诸多性能优化与新功能增加,满足企业不断增长的管理需求。使用向导:详细指导用户如何快速上手V8版本,包括系统设置、基础操作、高级功能应用等,降低学习成本。智能分析:内置强大的数据分析工具,自动挖掘数据价值,为企业决策提供科学依据,提升决策效率。多维度报表:提供丰富的报表模板,支持自定义报表,从多角度展示企业运营状况,助力精细化管理。自动化流程:通过预设的业务流程自动化,减少人工干预,提高工作效率,降低错误率。用户界面优化:V8版本对UI进行全面升级,界面更加简洁美观,操作更加直观便捷,提升用户体验。用户体验升级:从用户角度出发,对系统交互、响应速度、功能布局等方面进行全面优化,提升用户满意度。功能全面升级:在原有基础上新增多项实用功能,如智能预警、移动办公等,满足企业更多元化的管理需求。系统稳定性增强:通过技术升级和架构优化,提升系统稳定性,确保业务连续性,降低运维成本。高效管理解决方案:点可云ERP V8版本为企业提供了一套完整的高效管理解决方案,助力企业降本增效。定制性进销存系统:支持根据企业实际需求进行定制开发,打造符合企业特色的进销存管理系统。全球进销存管理:支持多语言、多币种、多时区,助力企业轻松应对全球化进销存管理挑战。购货订单管理:实现从供应商选择、订单创建到收货入库的全流程管理,确保采购高效准确。销货订单处理:优化销售订单处理流程,支持快速出库、发货跟踪,提升客户满意度。库存调拨单:轻松实现库存间的调拨,确保库存资源合理配置,减少积压和浪费。报表助手功能:提供报表助手工具,帮助用户快速生成所需报表,提高工作效率。系统安装与配置:提供详细的安装指南和配置教程,帮助用户快速部署系统,降低实施难度。数据安全与权限管理:采用先进的数据加密技术和严格的权限管理机制,确保企业数据安全无忧。

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