客户资料信息添加使用方法

大家好，欢迎您阅读本章内容。这次我们来讲解客户资料信息的添加以及使用，其中包含客户类别、客户期初的录入介绍，希望大家可以耐心阅读。

客户资料信息需要在系统左侧导航栏 资料模块 中查找添加，然后客户资料中则包含：客户管理、客户类别、客户期初三个功能。因为客户管理信息需要引用客户类别信息，所以我们将先讲解客户类别、然后客户管理添加，最后做客户期初录入。

客户类别

客户类别通常根据不同的标准和业务需求进行分类，例如：行业类型（零售，食品，服装针织等）、战略重要性（战略重要客户，重要客户，一般客户）、地理位置（山西区域、北京区域等），根据企业的具体情况和业务需求进行调整和定制。通过客户分类，企业可以更好地了解和管理不同类型的客户，制定相应的营销策略、提供个性化的服务，并实现更高的客户满意度和业务增长。

创建时需注意选择“所属类别”，意思为归属于哪个类别之下，选择照正确的类目。类别排序为数字排序，从大到小展示排列，这样在类别选择时方便选择最优或频繁使用的类别。类别名称根据实际用户情况填写就可以了，备注信息用于记录注释作用。

类别因为有层级关系，所以没办法做导入功能，所以大家在使用时需要手动添加，但基本都是一次性添加，后期正常维护即可。

客户管理

客户管理为客户信息存储管理。客户管理信息分 基础资料 和 联系资料 两部分。

基础资料

基础资料又分基础信息和财务信息。

1.基础信息中客户名称根据新增客户实际信息填写即可。客户编号可在' 配置 - 编号规则 '设定自增规则，这样每次增加的时候就不需要考虑怎么编辑编号了，也不会发生重复。客户类别我们已经在上面内容讲到，这里点击选择需要的类别即可。价格等级同样为下拉选择内容，价格等级的设定在商品模块中，可查阅商品内容查看，价格等级同为客户等级，这个用于销售客户商品时，根据对应价格等级设定折扣率。

我们需要着重注意 “组织架构” 和 “所属用户”，在系统的用户角色中会根据使用者的实际业务逻辑来分配角色，角色配置中将涉及数据权限， 可根据组织（部门）来分配数据， 例如： 某A客户属于销售1组客户，B客户为销售2组，在数据分配时1组能获取到的数据只有A客户 而查看不到B客户内容，以及所有和B客户关联单据都查询不到。所属用户也是同理，用户针对的只有用户自己了， 用户只能查看到自己创建的客户。

组织架构、所属用户留空则默认该客户信息为公共客户，不受数据权限管控，任何用户组织都可以查询的到。

关联供应商目前只是记录值，无实际功能作用，后期会做优化处理。关联人员设定之后在添置单据时，选择该客户同时，单据中的关联人员也会赋值为该客户关联的人员。文件附件可上传该客户信息内容，包括合作意向等文本照片。建议大家使用文件分类功能，在系统参数中设定，开启之后，系统将自动创建对应客户的文件夹，文件夹名称为客户编号，这样对应客户的资料在查阅时不冲突，便捷易查找。如下图

2.财务信息为选填项，可根据客户实际情况填写对应的字段信息。都是常用信息，这里就不多做解释了。

联系资料

联系资料新增时需点击右上角+号，会逐行增加联系资料，填写完成后点击右上角保存即可。

客户删除

客户删除功能需要注意的是删除客户已经有管理数据产生就不可以删除了，关联数据简单来讲就是有该客户的单据信息，如果要删除就需要先把关联的单据删除掉。或者也可以采用启停状态来影藏该客户，在后续单据添置时就不会再看到它。

客户期初

客户期初是对目前已有客户的期初金额录入，用来记录客户在新的会计周期开始时的未结清账目情况（一般用于系统建账时）。这个欠款或余额会在接下来的交易中得到结清或调整，系统会根据客户的新订单、付款或退款等交易来更新客户的账目余额。

在录入时可选择已有客户，期初时间默认为当前添置时间，期初编号可自定义编号规则，自动生成。应收 / 预收金额根据客户实际账目填写，填写完成后系统会自动计算客户实际应收款余额， 以上内容全部填写即可点击保存。

期初录入完成并保存之后，我们在列表中可以看到其保存信息。大家可能注意到红色圈起的字段 结算金额 和 结算状态，可能有疑问这是做什么用的，给大家这里讲解下， 这里的结算状态是关联资金模块中的结算单的， 而结算单是用来结算未完结付款的单据，需要用户选取预收款单据去对冲结算的，所以客户期初也是结算单据类型之一， 但不是所有期初单据都可以用作结算，只有应收款余额为负数时（预收金额大于应收金额），也就是客户有预存款的情况下才可以用作结算。

如上图客户‘测试’ 应收款金额为 - 1000元，那相当于客户预付1000元，有1000的消费额度。当客户有一笔消费为结算时，就可以通过结算单选取期初单据做对冲结算。结算完成之后对应的期初单据就会同步结算金额和结算状态。

以上则为全部讲解内容，感谢大家的阅读，有任何问题都可以留言，我会及时回复大家的信息。

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【关键词解释】客户资料：记录客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等，是企业进行销售和客户服务的基础。点可云ERP：基于云计算的企业资源计划系统，提供全面的进销存管理功能。V8版本：点可云ERP的最新版本，增强了客户资料管理的功能和用户体验。信息添加：在系统中录入新客户的详细信息，包括基本信息、联系人、银行账户等。基本信息：客户的基本信息，如名称、地址、电话、邮箱等。联系人信息：客户的联系人信息，包括姓名、职位、联系电话、邮箱等。银行账户：客户的银行账户信息，用于处理付款和收款。信用额度：设置客户的信用额度，控制客户的赊销风险。客户分类：将客户按类别进行分类管理，便于查询和统计。客户等级：设置客户的等级，如VIP、普通客户等，用于差异化服务。客户标签：为客户提供标签，便于进行市场细分和精准营销。历史交易：记录客户的交易历史，包括订单、发货、收款等信息。操作权限：设置不同用户对客户资料的访问和修改权限，确保数据安全。数据导入：支持批量导入客户资料，提高数据录入的效率。操作指南：提供详细的步骤说明和示例，帮助用户快速掌握客户资料的添加和管理方法。